近日，河鋼集團(tuán)在境外成功發(fā)行5億美元高等級(jí)無(wú)抵押無(wú)評(píng)級(jí)固息債券，期限為3年，票面利率4.25%。這是河鋼首次依托獨(dú)立企業(yè)信用在境外發(fā)行的首筆美元債券，也是今年以來(lái)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的首筆債券、我國(guó)國(guó)企首筆無(wú)評(píng)級(jí)債券。
這次債券發(fā)行人為河鋼全資子公司河鋼香港有限公司，河鋼為其提供無(wú)條件、不可撤銷擔(dān)保，債券的預(yù)期評(píng)級(jí)為無(wú)評(píng)級(jí)。債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人為渣打銀行、法國(guó)巴黎銀行、澳新銀行、中國(guó)銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、法國(guó)外貿(mào)銀行和中泰國(guó)際。
通過(guò)在香港、新加坡和倫敦舉行債券路演活動(dòng)，此次債券發(fā)行共吸引全球110多家大型投資機(jī)構(gòu)參與，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.0倍。投資機(jī)構(gòu)類型較為廣泛，主要包括基金管理公司、保險(xiǎn)公司和銀行等。投資機(jī)構(gòu)來(lái)自亞洲和歐洲，分別占94%和6%。
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